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&ldo;不錯，南方蔣中正已然坐大，急切之間不易圖謀，必須先剪除他的羽翼。我軍方針已定，先打馮玉祥，再和&l;赤軍&r;決戰！&rdo;張學良的表情異常嚴肅。
聽說要和馮玉祥作戰，肖林和高維嶽對視了一眼，沒有說話。
馮玉祥以陝甘為後方，主力蝟集於河南。兩個月前，楊虎城所部被直魯聯軍擊敗之後。馮玉祥調來了精銳嫡系部隊，孫連仲駐臨漳。鹿鍾麟駐濮縣，孫良誠駐菏澤，與直魯聯軍相持不下。
從豫北到魯西，馮玉祥的部隊正在和直魯聯軍作戰，糾纏不清，張學良既然提出要打馮玉祥，這一仗肯定迫在眉睫。
第九軍和四十五師連番作戰，肖林和高維嶽都希望有一段休整時間，對此戰並不積極。
除此之外，肖林還有別的擔心。馮玉祥盤踞在河南。背後就是北伐軍的地盤。跑到黃河岸邊和馮玉祥打仗，一不小心就會和北伐軍碰上。
在這個時代的中國，北伐軍的戰鬥力遠遠高於其他部隊，四十五師雖然不弱，但未必是他們的對手。
想個什麼辦法。才能避開這一仗呢？
幾人漸漸越聊越遠，從軍事扯到政治，又從政治聊到了經濟，最後轉回了私生活。
&ldo;軍團長，您的氣色不好，是不是有什麼煩心事？&rdo;高維嶽打量著張學良，雖然談笑風生，但眼角隱隱有幾道血絲，笑容中帶著一絲憔悴。
&ldo;哎。國家維艱，老帥操勞，學良身為人子，不能為父分憂，有愧於心呀！&rdo;
張學良最近不太順心，趙四小姐、傅作義、土肥原。一個比一個麻煩，各種壓力之下，老帥也一天天見老……
張學良公子哥本色，頭一件煩心事就是女人，但讓老帥張作霖作難的，卻是昔日的盟友‐‐日本人。
張作霖和日本的關係複雜，既有相互利用，又有矛盾鬥爭，在經過最初兩年的蜜月期之後，從郭松齡反奉開始，張作霖漸漸和日本人貌合神離。
這兩年間，張作霖有意擺脫對日本的依賴，在軍事、政治和經濟文化領域，都做出了政策上的調整，更多地尋求與西方列強的合作，試圖以西夷制東夷。
在張學良的運作下，經華遠公司從中撮合，蘇、德、英、美等列強都與奉系建立了貿易合作關係，奉天兵工廠內金髮碧眼的外籍技師多達1516人，大炮、坦克、飛機等等先進裝備不再是清一色的&ldo;東洋造&rdo;。
就在剛剛過去的1927年，日本政府還發生了一件大事，在後世臭名卓著的田中義一出任日本首相，並主持召開了著名的&ldo;東方會議&rdo;，參加人員來自於陸軍、海軍、外務省、參謀本部、關東軍、以及駐華使領館人員。
在這次會議上，日本再次調整了對華政策，變得更加強硬，更加急迫。有關東北問題，日本各方得出以下結論：
滿蒙實行分離，與中國本土區別對待，也就是推行&ldo;滿蒙分離&rdo;；對張作霖採取強硬措施，逼其迅速解決&ldo;滿蒙懸案&rdo;；如果張作霖滿足日本的要求，支援他；如果張作霖不聽話，日本&ldo;應決心不失時機地作出適當的措施&rdo;。
這些內容最後都寫進會議檔案‐‐《基於對華根本方針的當前政策綱領》。會後，田中將會議精神寫成奏摺，上報天皇，提出：&ldo;惟欲征服世界，必先征服支那，如欲征服支那，必先征服滿蒙……&rdo;，這就是所謂《田中奏摺》。
在日本國內，對中國政策一直存在著兩派不同意見，溫和派主張採取和平的手段佔
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