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部人員退駐揚州。不料直魯聯軍立足未穩，國民革命軍即展開了浙、皖鉗形攻勢，於3月下旬先後攻克上海、南京，直魯聯軍潰不成軍，褚玉璞倉皇北逃，孫傳芳也被迫渡江北撤。

國民革命軍佔領南京後，蔣中正又派張群勸孫傳芳反正，參加北伐，孫傳芳不從，國民革命軍於是繼續渡江北進，於5月攻佔蚌埠、徐州。於此同時，張學良率安三四方面軍入豫，威脅武漢，而國民黨方面經過&l;四一二&r;事變，處於分裂狀態中的寧漢兩方各自為戰。武漢方面以唐生智為總指揮，組成三個縱隊北伐，進軍河南，在漯河、臨潁擊敗奉軍主力，與馮玉祥部會師鄭州、開封，隨後進入豫東與直魯軍作戰，取得兩次蘭封戰役的勝利，並肅清豫境吳佩孚殘餘勢力。張學良兵變之後渡過花園口鐵橋，北撤直隸

河南既定，閻錫山再無後顧之憂，眼看天下大勢將定，連忙趕來登上最後一班車，於1927年6月掛起青天白日旗，就任北方國民革命軍總司令，參加北伐。

就是在這個時候，北伐軍內部卻形勢突變。

寧漢雙方鬥爭愈演愈烈，4月12日，蔣中正發動政變，在南京另立國民政府，與武漢國民政府形成所謂的&ot;寧漢分裂&ot;，寧漢雙方各以正統自居，互相攻訐，手中又都掌握著軍隊，都拿對方沒什麼辦法。為了調停寧漢糾紛，馮玉祥連續倡議召開了鄭州和徐州會議，寧漢雙方各退一步，武漢方面分共清黨，南京方面蔣中正下野，成立南京國民黨中央特委會，促成寧漢合流。

武漢汪精衛發動&l;七一五政變&r;之後，標誌著第一次國共合作徹底失敗，也意味著北伐戰爭的性質轉變，中國共產黨自此開始建立自己的武裝，發動了南昌起義、廣州起義等一系列武裝暴動，在歷史上具有重要的意義。

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