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眼看就要全殲商震所部，卻被傅作義插了這麼一槓子，少帥張學良豈能嚥下這口氣，當即親率勁旅炮兵合圍涿州城，經月猛攻，終不能克，兩軍糾纏不已。

涿州之戰在歷史上非常有名，前後打了三四個月，在晉綏軍的頑強死守下，張學良就是拿不下來這座小小的孤城。此戰是傅作義的成名之作，晉綏軍也再次獲得了善守的評價。同時，這一仗也暴露出張學良軍事指揮的平庸，因為遲遲拿不下涿州，商震部主力最後終於平安撤退。

在京綏鐵路戰線，徐永昌攻克張家口後兵分兩路，一路攻擊南口，以威脅北京，一路北出關外，襲擾奉張東四省根本，但隨著張作相的吉林兵趕到，戰局終於開始向安傾斜。

晉綏軍在察哈爾兵力雄厚，徐永昌麾下共有六軍十二師，外帶增援的騎兵八軍，總兵力足有十餘萬人馬，相比之下，高維嶽和肖林總共只有三萬部隊，兵力差距過大，因此才暫避鋒芒，躲進了渾善達克沙地。

但張作相派來了五六萬吉林兵，再加上熱河湯玉麟，南口李天宏，察哈爾的安總數也有十二三萬，和晉綏軍已經不相上下。

除了兵力對比發生了變化，晉綏軍計程車氣也陷入了低谷。

徐永昌幾番設下重圍，想要一口吃掉高維嶽，卻被肖林巧妙騰挪，把第九軍救出險境，晉綏軍就像一記記重拳都打在空處，說不出的難受憋氣，雖然搶下了張家口等地盤，卻不得不分兵把守鐵路沿線，當初開戰時的那股銳氣，已經消磨殆盡。

在冷兵器時代，部隊計程車氣會直接決定戰爭的勝負，熱兵器時代雖然稍有不同，士氣也非常重要。無論多麼精良的武器，其直接操控者都是普通計程車兵，活生生的人，士氣會直接影響一支部隊的戰鬥力。

在這個時候，奉張主力突然發動了反攻，張作相的吉林兵一部直撲南口後側，和李天宏一起擊退晉綏軍的攻擊部隊，奉系悍將馬占山又率騎兵十七師闖入草原，擋住了譚慶林的騎兵八軍，湯玉麟之十二軍西出熱河，與晉綏軍李生達部激戰，高維嶽又突然殺出渾善達克沙地，以第十六師郭希鵬攻豐鎮，三十九師李順凱攻南口，第十九師孫德荃包抄張家口，配合張作相的主力威脅徐永昌的側翼。

高維嶽突然從渾善達克沙地冒出來，大大出乎徐永昌的意料，隨著晉綏軍不斷攻城掠地，興和、豐鎮都變成了後方，駐兵有限，準備不足，被第九軍一番猛攻，很快失守，京綏鐵路遂被切斷，部隊與後方失去了聯絡。

兩天不到的功夫，安就扭轉了戰場形勢，徐永昌被迫收縮兵力，在張家口一線組織抵抗，並派出嫡系十二軍猛攻興和，企圖打通京綏線，坐火車撤退。

無奈安這次反攻蓄勢已久，對徐永昌的反擊早有準備，高維嶽又下定決心要報一箭之仇，押上第九軍的主力死守興和。背後有張作相、湯玉麟、李天宏猛烈進攻，興和這邊卻遲遲拿不下來，徐永昌無奈之下，只好放棄從京綏鐵路撤退的打算，率部繞路宣化，懷安，靠著士兵們的兩條腿向山西撤退。

安卻得理不讓人，幾路大軍一起追了上去，連番戰鬥，每次都從晉綏軍身上咬下一塊肉來，徐永昌使盡全身解數，才帶著殘兵敗將退到繁峙，檢點部隊，十幾萬人馬只剩下九萬多，重武器和車輛器械丟失殆盡，損失非常慘重。

這還是徐永昌善於用兵，以敗軍邊打邊退，總算救出了一大半部隊，換一個平庸之將來指揮，早就全軍覆沒了。

雖然退到了繁峙，安仍沒有放過徐永昌，高維嶽的第九軍做先鋒，李天宏和張作相為配合，一起又撲了過來，只有湯玉麟的十二軍停下腳步，退回了熱河。

湯玉麟的主意早就抱定，熱河才是自己地盤，拳頭能打多遠就打多遠，屁股決不能離開熱河，山西雖好，不是我老湯筐裡的菜，就交給年輕人對付